证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2024-114
转债代码：118026 转债简称：利元转债
广东利元亨智能装备股份有限公司
对于提前赎回“利元转债”的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、
误导性答复
或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性照章承担法律包袱。
紧迫内容领导：
● 自2024年11月11日至2024年12月3日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以
下简称“公司”）股票知足在迷惑三十个来回日中有十五个来回日的收盘价不低于“利
元转债”当期转股价钱（21.00元/股）的130%（含130%，即27.30元/股），已触发“利
元转债”的有条件赎回条件。
● 公司于2024年12月3日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《对于提前
赎回“利元转债”的议案》，董事会决定诈欺“利元转债”的提前赎回权力，对赎回
登记日登记在册的“利元转债”一起赎回。
● 投资者所握“利元转债”除在章程时限内通过二级阛阓继续来回或按照21.00
元的转股价钱进行转股外，仅能秉承以100元/张的票面价钱加当期应计利息被强制赎
回。若被强制赎回，可能面对较大投资吃亏。
一、可转债刊行上市大约
经中国证券监督措置委员会出具的《对于高兴广东利元亨智能装备股份有限公
司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可20222066号）高兴注册，公司
向不特定对象刊行950万张可调度公司债券，每张面值为东谈主民币100元，召募资金总和
为东谈主民币95,000.00万元。期限为自愿行之日起六年，即自2022年10月24日至2028年10
月23日。
经上海证券来回所自律监管决定书〔2022〕311号文高兴，公司本次刊行的
债券简称“利元转债”，债券代码“118026”。
凭证相关法律法例和《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可
调度公司债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）的商定，“利元转债”
出手转股价钱为218.94元/股，转股期自可转债刊行罢了之日（2022年10月28日）满
六个月后的第一个来回日（2023年4月28日）起至可转债到期日（2028年10月23日）
止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个来回日；顺延本领付息款项不另计息）。
股 价 格 于 2023 年 2 月 7 日 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）流露的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于可调度公司债券
“利元转债”转股价钱治愈的公告》（公告编号：2023-005）。
的条件，经鼓舞大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为174.87
元/股，治愈后的转股价钱于2023年6月6日收效。具体内容详见公司在上海证券来回
所网站（www.sse.com.cn）流露的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正
“利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-067）。
据可转债《召募证实书》相关条件章程，“利元转债”的转股价钱由174.87元/股治愈
为124.62元/股，治愈后的转股价钱于2023年6月20日收效。具体内容详见公司在上海
证券来回所网站（www.sse.com.cn）流露的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于
（公告编号：2023-072）。
正的条件，经鼓舞大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为45.00
元/股，治愈后的转股价钱于2023年12月5日收效。具体内容详见公司在上海证券来回
所网站（www.sse.com.cn）流露的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正
“利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-121）。
的条件，经鼓舞会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为21.00元/
股，治愈后的转股价钱于2024年9月4日收效。具体内容详见公司在上海证券来回所网
站（www.sse.com.cn）流露的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正“利
元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-088）。
截止现在公司可转债转股价钱为21.00元/股。
二、可转债赎回条件与触发情况
（一）赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个来回日内，公司将按债券面值的110%（含临了
一期利息）的价钱赎回未转股的可调度公司债券。
转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当
期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如若公司股票在迷惑三十个来回日中至少十五个来回日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。当期应计利息的计较公
式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算
头不算尾）；
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的来回日按
治愈前的转股价钱和收盘价计较，治愈日及之后的来回日按治愈后的转股价钱和收
盘价计较。
（二）赎回条件触发情况
自2024年11月11日至2024年12月3日，公司股票知足在迷惑三十个来回日中有十
五个来回日的收盘价不低于“利元转债”当期转股价钱（21.00元/股）的130%（含130%，
即27.30元/股），已触发“利元转债”的有条件赎回条件。
三、公司提前赎回“利元转债”的决定
公司于2024年12月3日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《对于提前赎
回“利元转债”的议案》，董事会决定诈欺“利元转债”的提前赎回权力，对赎回登
记日登记在册的“利元转债”一起赎回 。
四、相关主体减握可转债情况
公司骨子法令东谈主、控股鼓舞、握有5%以上股份的鼓舞、董事、监事、高等措置
东谈主员在本次赎回条件知足前的6个月内（即2024年6月4日至2024年12月3日）来回“利
元转债”的情况如下：
单元：张
债券握有东谈主 期初握少见 本领悉数买 本领悉数卖 期末握少见
债券握有东谈主称呼
身份 量 入数目 出数目 量
惠州市利元亨投
控股鼓舞 1,205,000 0 1,205,000 0
资有限公司
悉数 - 1,205,000 0 1,205,000 0
除此以外，公司其他相关主体在赎回条件知足前的6个月内均翌日回“利元转债”。
五、风险领导
投资者所握“利元转债”除在章程时限内通过二级阛阓继续来回或按照21.00元
的转股价钱进行转股外，仅能秉承以100元/张的票面价钱加当期应计利息被强制赎回
。若被强制赎回，可能面对较大投资吃亏。
公司将尽快流露对于引申“利元转债”赎回的相关公告，明确洽商赎回步调、价
格、付款形势及期间等具体事宜。
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
